SERVICE サービス紹介

SERVICE01 相続・贈与のご相談

トラブルなく相続を済ませるために大切なことは「生前に準備を行っておくこと」です。遺産分割方法の決定・相続税の納税資金の確保・節税対策など、行うべきことは多岐にわたりますが、ご存命の間は「まだ元気だから」「相続のことはよくわからないから」と、生前対策を避けてしまいがちです。
しかし、少しでも相続について悩みや不安があれば、当社にご相談ください。お客様に寄り添って現状を把握し、「いつまでに何をすべきか」を具体的にお伝えいたします。
また、当社は相続を得意とする税理士と提携しておりますので、相続税の試算も承っております。どれくらい相続税がかかるのか事前に知っておくことは、相続に関する漠然とした不安を解消するために有効です。
なお、相続が発生した後のご相談もお引き受けいたします。お困りごとを抱え込んでしまう前に、当社にご連絡ください。

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初回相談(3時間)
無料
相談(2回目以降)
30,000円/60分

SERVICE02 資産運用のご相談

資産運用は、ただやみくもに資産を増やそうとするだけでは、高い効果は得られません。肝心なのは「ライフプラン全体と資産全体を把握すること」です。
当社では、お客様のお話を伺い、一人ひとりに合った資産運営をご提案。また、ポートフォリオ(金融資産の内容を図にしたもの)を構築する際は、皆様の時間や労力にも着目することで、理想的な形を追求。
「資産運用についてイチから知りたい」「以前作成してもらったプランを見直してほしい」といったご要望に真摯にお応えいたします。生涯にわたるマネーパートナーとしてお客様の資産管理をサポートすることが、当社の使命です。

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初回相談(2時間)
無料
相談(2回目以降)
10,000円/60分

SERVICE03 住宅ローンのご相談

住宅ローンを組む際は、「いくらまで借りられるか」ではなく「いくらまで返せるか」に着目すべきです。その際、マイホーム購入時の収入だけを参考にしてローンを組むのは危険な場合があります。なぜなら、ローンの返済は長ければ35年間続くため、購入時の年齢によっては定年後も支払い続けることになるからです。また、転職や経済状況の悪化などによる減収も考慮に入れなければ、最悪の場合、マイホームを手放すことにもなりかねません。こういった不安を解消し、安全な住宅ローン形成のため、お客様と二人三脚で考えてまいります。
また、ご希望の方には物件探し・工務店選び・ハウスメーカー選び・リフォームやリノベーションの業者選びなど、幅広く親身に対応いたします。マイホーム購入に関することならば、どんなことでもお任せください。

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初回相談(2時間)
無料
相談(2回目以降)
5,000円/60分

SERVICE04 生命保険のご相談

社会保険制度の見直しによる医療費負担の値上げ、公的年金制度の変更など、昨今の情勢においては老後の資金に対する不安がつのりがちです。公的な社会保障だけでは足りない部分を民間の年金保険で補うことは、生活資金確保のための有効な選択肢のひとつでしょう。
保険を選ぶ際は、「どんな目的で加入するのか」をしっかり考えなくてはいけません。そのためにもライフプランを設計し、ご自身の人生計画や資金計画を俯瞰的に見てみましょう。その結果見えてきたタイプに応じ、各種保険の特徴・メリット・デメリットなどを詳しくご紹介いたします。

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初回相談(2時間)
無料
相談(2回目以降)
3,000円/30分

SERVICE05 不動産の購入・売却のご相談

「不動産を相続したが、利用する予定がないので売却したい」
「不動産資産の入れ替えをしたい」
「マイホームを購入したい/売却したい」
このような不動産の購入・売却に関するご相談なら、どんなことでも当社にお申し付けください。経験豊富なスタッフがサポートいたします。

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相談
無料

SERVICE06 リフォームのご相談

リフォームは、規模によっては大きなお金が動きます。そのため、信頼できる業者に依頼したいですよね。私たちはその「信頼」を「現地でしっかりと調査し、施工内容をご説明したうえで適正な金額をご提示すること」だと考えています。まずはお気軽にご相談ください。現地調査やお見積もりは無料です!

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相談
無料